Désormais sous sa forme Etherious, Kyôka brise l’armure d’Erza, puis accélère le compte à rebours de Face ! Natsu lui fait face à Mald Gheel, aidé des Dragons jumeaux Sting et Rog, il doit absolument lui subtiliser le livre de E.N.D. Dans le ciel, Ignir et Acnologia poursuivent leur féroce affrontement, sans se soucier du danger auquel ils exposent les mages de Fairy Tail. De son côté Makarof annonce qu’il va avoir recours à Lumen Histoire pour tenter d’empêcher l’activation de Face, il ordonne à ses mages de revenir immédiatement à la guilde !