Apre`s l’interruption de l’examen de mage de rang S, les combats font rage entre Fairy Tail et Grimoire Heart. Grey se retrouve face a` Ultia, la fille de son maitre Ul.
La guilde va au devant du terrible mai^tre Hades. Sans Makarof, l’issue de cette confrontation est ine´vitable, mais c’e´tait sans compter l’arrive´e impromptu d’un allie´ de taille.
Tandis que les 3 exceeds, Happy,Carla et Lily sont charge´ d’ une mission primordiale au sein du navire d’Hades, quelque part sur l’i^le Tenro^, le mage noir Zeleph se re´veille et invoque le dragon noir de l’apocalypse : Acnologia.