En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto poursuit son apprentissage. Nos amis se sont imposés dans les qualifications pour l’épreuve principale et Maître Hokage a donné un mois aux concurrents pour s’y préparer. Naruto reprend aussitôt l’entraînement avec un drôle de prof nommé Jiraya, tandis qu’Orochimaru et ses complices peaufinent un plan diabolique…